מציאת מסמכים ושיחות

במהלך העבודה בפולי מצטברים מסמכים, שיחות עם סוכנים ומאגרי מידע. כדי לחזור לפעילות קודמת עומדות לרשותכם שתי דרכים מרכזיות: איתור ישיר מתוך הפרויקט הרלוונטי, או חיפוש רוחבי בלשונית ההיסטוריה. במדריך זה תלמדו מתי להשתמש בכל גישה, כיצד לחפש ולסנן פריטים בהיסטוריה, ומה לעשות כאשר תוצאת החיפוש ריקה.

מתי להשתמש בהיסטוריה ומתי בניווט בפרויקטים

הבחירה בין ניווט בפרויקטים לבין שימוש בהיסטוריה תלויה במידת ההיכרות שלכם עם מיקום הפריט:

• ניווט ישיר בפרויקטים: כאשר ידוע לכם באיזה פרויקט נוצר המסמך או התנהלה השיחה, פתחו את חלונית פרוייקטים בסרגל הצד. הרחיבו את הפרויקט כדי לפתוח מסמכים מתוכו, או בחרו שיחה באזור שיחות. בנוסף, תוכלו להשתמש בשדה חיפוש פרויקטים או מסמכים שבראש החלונית.

  לחצו להגדלה

• חיפוש רוחבי בהיסטוריה: כאשר אינכם זוכרים באיזה פרויקט נשמר המסמך, או כשמדובר בפעילות שבוצעה מחוץ לפרויקט, לשונית היסטוריה מאפשרת לאתר פעילות קודמת בחשבון לאורך ציר הזמן.

ההיסטוריה מקבצת פעילות לפי תאריכים, אך אינה פרויקט ואינה מערכת גיבוי ושחזור. בחשבונות ללא פרויקטים לשוניות אלו עשויות שלא להופיע בסרגל הצד השולחני, ומבנה הניווט שונה במכשירים ניידים. במקרים אלה ניתן להיכנס ישירות דרך תצוגת ההיסטוריה.

חיפוש וסינון בהיסטוריה

כדי לאתר פריט בהיסטוריה:

1. 1
   עברו ללשונית היסטוריה בסרגל הצד.
2. 2
   בשדה החיפוש בהיסטוריה (הכולל את הרמז חיפוש...), הקלידו מילות מפתח מכותרת הפריט או מנושאו. לדוגמה בלבד, ניתן להקליד "הזמנה לאירוע" (זוהי המחשה בלבד, ואינה מעידה על קיום פריט כזה בחשבונכם).
3. 3
   המתינו להופעת התוצאות. יש להמתין לסיום טעינת התוצאות לפני שמסיקים שאין תוצאה מתאימה. אין להניח שכל מילה בגוף המסמכים, במאגרי המידע או בקבצים שהועלו נסרקת במלואה.

לצמצום התוצאות עומדים לרשותכם שני מנגנוני סינון:

• סוג פעילות: הכפתורים הכל, מסמכים ושיחות מסננים את אופי הפעילות (תוצרי כתיבה לעומת דיונים מול סוכן), ולא לפי תבנית תוכן.

  לחצו להגדלה

• סינון לפי תאריך: לחצו בשדה החיפוש כדי לפתוח את אזור סינון לפי תאריך, הזינו ערכים בשדות מתאריך ועד תאריך, ולחצו על החל.

הפעילות מקובצת לפי ימים, ועבודה מוקדמת עשויה לדרוש גלילה וטעינה. זמינות הפריטים תלויה בסוג החשבון וברמת הגישה. לחיצה על פריט ברשימה פותחת את המסמך או את השיחה המתאימים.

איפוס מסננים וטיפול בתוצאות ריקות

אם החיפוש אינו מציג תוצאות, אין פירוש הדבר שהפריט נמחק:

• איפוס מסננים: השתמשו בכפתור נקה מילות חיפוש למחיקת מונח החיפוש, או בכפתורים נקה תאריכים ונקה טווח תאריכים להסרת הגבלת הזמן. הכפתור נקה הכל מאפס את תיבת החיפוש ואת התאריכים יחד, אך אינו מחזיר את כפתורי סוג הפעילות ל-הכל; לתצוגה המרבית עברו גם לכפתור הכל. כפתורי הניקוי מאפסים סינון בלבד ואינם מוחקים תוכן מהחשבון.

  לחצו להגדלה

• בדיקת החשבון והפרויקט: ודאו שאתם מחוברים לחשבון הנכון. אם ידוע לכם הפרויקט שבו נוצר הפריט, עברו לחלונית פרוייקטים ובדקו את רשימת המסמכים או את אזור שיחות ישירות בתוכו.

• פנייה לתמיכה: אם ניסיתם לאפס את הסינונים והפריט עדיין חסר, פנו אל פנייה לתמיכה לקבלת סיוע.